在书店打工的池翠爱上了一个奥秘的女子肖泉，一夜之情使池翠有了孩子，肖泉却失踪了，她找到了肖泉的家，却发现早在一年以前肖泉就曾经死了。池翠处于深深的恐惧中：与她有肌肤之亲的那个男人是一个早已死去了的幽灵! 她腹中的孩子是幽灵之子！
　　七年当前，独身母亲池翠带着儿子搬进了一栋破旧的住宅楼，第一天就在楼顶发现了一具尸体。同时，左近接二连三地呈现孩子半夜失踪事情，每当有孩子奥秘失踪，就会有人听到一阵毛骨悚然的笛声，传说中的鬼孩子也开端在黑夜里出没…… 这个城市的人们想起了五十多年前关于“夜半笛声”的可怕传说……
　　乐团笛手清醒已经有过一支奥秘的笛子，听说一旦吹响这支笛子就好像翻开潘多拉魔盒一样来临灾难。 这支收藏的笛子却不胫而走了……
　　笛声又响起来了，恐惧洋溢在这个城市的上空。